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　　近期美国与伊朗间就核问题谈判持续展开拉锯，刺激国际油价大涨，其中布伦特原油期货站稳70美元/桶上方。此外，VLCC运价在春节假期期间迎来历史性大涨，中东-中国航线月以来新高。油气、原油运输板块双双爆发，通源石油、潜能恒信、中曼石油、中远海能、招商轮船等多股封涨停，油气龙头股中国海油大涨8%，A+H股总市值突破1.1万亿，续创历史新高。此外国际金价一度重返5200美元附近，刺激四川黄金、盛达资源等多只贵金属概念股封涨停。与金融属性波动为主导的贵金属方向不同的是，地缘局势升级仍是资金博弈能化方向主因。而美国此前宣布将磷元素和草甘膦等列入战略资源，成为化工板块今日的全线爆发的导火索。事实上在春节前，油运和化工板块已经走出一波强趋势向上行情，已经反映我国在这两大产业中的主导地位和份额提升逻辑，但与此前有色板块类似，这类趋势抱团方向在连续加速后也容易遭遇资金兑现，盲目追高的波动风险不低。

　　近日，摩根士丹利将美国2025—2028年数据中心的累计电力缺口从44吉瓦上调至47吉瓦，这相当于9个迈阿密或15个费城的总用电量。电力出海产业链延续节前强势，电网设备股保变电气、白云电器、大连电瓷涨停，明阳电气触及20cm涨停。此外柴油发电机、燃气轮机等方向热度同样居高不下，万泽股份、联德股份、杰瑞股份、应流股份等迭创历史或阶段新高。可见电力、电网出海当前仍是资金公认的算力出海的主要形式。而春节假期间关注热度高企的算力租赁概念为首的token出海反而在今日遭遇资金兑现走出高开低走行情。事实上从节前的CDN涨价到Seedance2.0的异军突起，整个算力租赁和云计算产业链已经过度反映了当前算力价格的上涨预期，今日遭遇资金兑利离场也在情理之中。